Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Integracja z Salesforce

Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SuveyLab z Salesforce.

Aby przygotować Salesforce do pracy z SurveyLab :

  1. Zaloguj się do Salesforce.
  2. Wybierz zakładkę Setup.
    Salesforce - Setup
  3. W sekcji ADMINISTRATION | Email wybierz Classic Email Templates.Salesforce - Email Templates
  4. Wybierz szablon wiadomości email, który chcesz modyfikować i wciśnij przycisk Edit.
  5. Dodaj link ankiety (przygotowanej wcześniej w SurveyLab). Upewnij się, że link zawiera parametr (Merge Field Value) np. /referrer/{!Account.Name}/
  6. Wciśnij przycisk Save.

Przykład

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/a6a4e72783d87ee8bced33fdbf6870a03e11be22d/referrer/{!Account.Name}/

UWAGI. Aby dodać więcej niż jeden parametr (Merge Field Value) użyj znaku -, aby rozdzielić poszczególne parametry np. /referrer/{!Account.Name}-{!Contact.Email}/.

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do SurveyLab i kliknięciu na ikonkę Raporty. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych (nagłówek) w wierszu Odniesienie.

Aby przejść do raportów indywidualnych :

  1. Wciśnij przycisk Raport dla wybranej ankiety.
    raport
  2. Przejdź do zakładki Lista odpowiedzi.
    lista odpowiedzi
  3. Wybierz ID respondenta, które chcesz obejrzeć i kliknij na link
    id odpowiedzi
  4. Dane będą widoczne w polu Odniesienie (URL).